腾讯的拐点

11月1日,2018腾讯一年一度的全球合作伙伴大会在南京江苏大剧院开幕,是腾讯9月底宣布调整架构后的首次年度大会,也是观察腾讯战略发展方向的窗口。适逢昨日政治局会议的吹风的转向,今日,腾讯股价迎来了久违的反弹:

年初,三月,持有腾讯17年的大股东南非Naspers首次减持,随后就是游戏业务持续承压,头条系短视频抖音的步步紧逼,股价持续下行;阿里在坚挺了大半年后,九月,马老师的解甲归田引起轩然大波,股价加速追赶腾讯的脚步...

很多时候,事后“上帝模式”的点评当然是最简单的,但是身处其中,又有多少人能看清未来的走向。此时此刻,腾讯换游戏,阿里换风清扬,是否真的影响他们的核心竞争力?

腾讯依旧是中国的社交之王、流量担当,阿里依旧是中国的电商龙头、虎狼之军。

目前,还没看到类似PC互联网转变到移动互联网的技术浪潮革命,在一个相对稳定的时代,龙头不犯大错,跟随者是不会有超车的机会,目前两大巨头或主动,或被动,都在变革,改得过来,你大爷还是你大爷。

中国互联网的风向,还是要看AT。

一、改革的“春风”

伟大领袖说过:革命不是请客吃饭。

搞改革也是一样,很多时候,需要一些因素的配合,例如:需要一个敌人,或者十月围城的外部形势。

这些科技巨头发展到这个体量,大企业病该有的也少不了,各个业务条线的利益格局也是相对稳定的,即使看到了问题,想改也不是说改就能改的。体系天然的有惯性,体量越大惯性越大,改变需要的动力也越大,越大的动作,就越需要东风的配合。即便是手腕过人的风清扬,发动“春晖事变”之前,也是“机缘巧合”的看到举报信,然后才能上演一场伦理纲常、痛心疾首的大戏,然后挥泪斩马谡,然后再扫地出门...

顺势的时候,增长会掩盖很多问题,一旦增速下来,问题才会慢慢浮现出来。风清扬的节奏,凡夫俗子就猜不了,但腾讯的节奏还是比较好猜的,和3Q大战不同,以腾讯当前在流量端的控制力,你觉得他有任何可能会发现不了头条系的崛起么...至于应对监管的问题,对政策最敏感的媒体部门怎么可能看不懂风向,然而就算看懂了,指挥得了强势的微信、游戏部门么...

所以,这次兵临城下的外围形势,是腾讯非常好的改革“春风”。背水一战的口号,就是很多改革动作的伟大旗帜,难不成你真觉得这么大的组织机构调整是临时起意充话费送的...必然是一段时间内部反复博弈得出来的当前最优解,腾讯的这次大调整拆开了就两件事:1)组织架构重构,大技术后台,小业务前台;2)从消费互联网转向产业互联网。

腾讯在社交上的护城河依然很深,但想重新涨上去已经不能再靠依赖C端流量的游戏业务了,需要寻找一个新的逻辑:那就是各类B端的业务了,也就是他们口中的产业互联网。

二、转型的关键

中国互联网的发展,就是中国各行各业信息化的发展。

与机构客户相对保守追求稳定不同,个人用户是善变且容易被教育的,所以,依托C端红利互联网公司在过去这些年中高歌猛进,但是随着C端流量的日渐见顶,在新技术革命之前,增量红利基本就没了,C端存量博弈是主旋律,这就倒逼很多公司往B端客户去攻。

当前,B端业务的一大趋势就是服务SaaS化,SaaS模式能大幅降低企业运营成本,显着提高企业效率,随着移动互联网兴起带来的办公场景的改变以及管理层及员工的代际转移(70、80后步入公司的管理层),B端客户有强烈的内在SaaS化动力。

再者,目前,国内IaaS(云服务)的核心玩家只有阿里、腾讯两家,可以预见,随着两者的竞争加剧,未来云服务的成本会持续的下行,基于云服务的各行各业的SaaS化,乃至于API化,在经济上会更有竞争力,可以预见B端SaaS化业务有快速普及发展的基础。

SaaS业务的发展需要两个充分要素:1)行业传统解决方案效率低下;2)行业的SaaS化能带来显着的效率提升。

如果抽象来看,阿里的基因就是ToB的,从开网店到资金到物流,沿用这套方案对绝大部分实业公司来说都是最优的解决方案,所以阿里是中国最大的电商SaaS公司;同样的,如果去沿着这个逻辑去理解美团,截至目前,美团是国内最大的本地生活SaaS公司。两者赚的主要都是B端客户的钱,他们都成功的把某个行业的业务流程信息化了。

目前,比较好做的大行业SaaS化都已经有人卡位了,未来要进一步发展,就需要深入各行各业中去,然而各行各业的痛点都是非标的,只有行业内的人才知道真正的痛在哪里...

本质上,腾讯的基因就是ToC的,在整合IaaS业务,做大云后台后,接下来最大的考验就是将腾讯曾经服务于C端的快速响应能力迁移到B端各行各业中,迅速孵化、复制行业解决方案,而观察这个变化最好的窗口,就是每年腾讯的全球合作伙伴大会。

腾讯今年的全球合作伙伴大会,发言人已经换成新事业部云与智慧产业事业群(CSIG)的一把手汤道生(Dowson),大会上最关键的一句表态是:“互联网与产业的融合是大势所趋。腾讯决心集全公司之力,迎接产业互联网时代的到来。”通过公开信息来看,目前腾讯已经在政务、金融、零售、泛互联网等多个垂直领域取得突破,例如与广东省政府联合打造的省级数字政府样板“数字广东”,与永辉超市打造的智慧零售标杆店,以及与中国银行推出的全行大数据平台和事中风控解决方案。

特别是在泛互联网领域,依托腾讯之前的投资战略,和很多小伙伴都解决了信任的问题,也有开始有很多尝试,比如和每日优鲜便利购共同打造的基于物联网、视觉商品识别技术的无人货柜,以及与亚朵等酒店集团联合打造的智慧酒店解决方案等。

虽然这些标杆案例的拓展意义重大,但依然不是转型的胜负手,胜负手是整合腾讯云、智能零售、安全、腾讯地图、优图等核心业务,推进云计算、人工智能等技术与各行各业的融合,为零售、工业、教育、医疗、交通、政务等行业传统行业的数字化转型升级提供行业解决方案,只有行业解决方案才有复制性。

从目前的信息来看,腾讯确实是在整合资源往B端走,未来能不能走出来还要观察,但是此时此刻再看,已经明显的看到新的抓手,新的目标,总比上半年那种花式被轮,找不着北有了显着的变化。

结语:

从目前的形势来看,还要等游戏业务政策靴子的落地,今天人民日报的吹风明显也偏软了,等游戏政策风险释放完,下行风险也就见底了,但能否回到上升趋势,继续往上,就要看往B端转型转得好不好了。

起码,此时此刻,风向已经开始变化

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