单期规模最大+期限最长 华夏幸福超额发行70亿公司债券

2018-12-20 17:36 环球网

  12月20日,上海交易所网站显示,华夏幸福超额发行70亿元公募公司债券。随着此次发行的完成,华夏幸福成为年内单期发行公司债券规模最大、期限最长的民营企业。

  本期公司债券基础规模为10亿元,超额配售60亿元,发行总规模达70亿元,共包含两个品种。其中,品种一为期限5年(2+2+1年期),发行规模30亿元,发行利率7.0%;品种二为期限7年(5+2年期),发行规模40亿元,发行利率8.3%。

  近年来,在政策趋严促使行业进入稳定发展期的背景下,与同期限中期票据、信托等融资方式相比,公司债因成本较低逐渐成为一种重要的融资渠道,为企业业务发展提供了资金保障。

  但有业内人士认为,由于近年来国内外经济环境不佳,发行公司债券成功与否越来越受企业信用评级、业务发展优劣等因素影响,且发行成本逐渐高企,甚至在今年出现大批企业终止发债的情况。

  “而在年底资金面变紧的背景下,华夏幸福仍以较低成本完成发行期限长、规模大的公司债券实属不易。”上述人士如是说。

  据悉,华夏幸福本期债券投资者结构更加多元化,其中包括大型保险金融机构、大型国有银行、股份制银行、城商行、公募基金、券商自营、券商资管以及信托公司等国内主要债券投资机构。

  本次发行,充分体现了金融机构对优质民营企业的大力支持,被外界认为将有效提振民营企业信心。

  而在不久前,国家发改委发布支持优质企业直接融资通知,重点支持主体信用等级达到AAA等企业发行企业债券。这也将进一步增强企业债券服务实体经济能力,推动经济实现高质量发展。

  华夏幸福对此表示,当前的融资政策,更多的是对产业结构的转型升级或区域经济发展具有引领作用优质企业的融资支持。而华夏幸福秉持“产城融合”的理念,致力于推动中国产业转型升级,促进城市可持续发展,打通多元化融资渠道,都将有利于进一步改善公司债务结构,满足业务发展的资金需求。

责编:郑媛媛
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